四川天一科技股份有限公司2012年年度报告摘要

2014年08月01日

四川天一科技股份有限公司

2012年年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2前10名股东持股情况表

单位:股

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年国内经济增长放缓,产能过剩,产业结构处在调整中。公司积极适应经济形势的变化,发挥自身优势,努力提高市场地位,强化精益管理,加强营销和采购管理,积极推进内控体系建设,同时积极开拓国际市场,实现了良好的业绩。2012年公司总体经营良好,完成了董事会制定的各项经济指标。2012年公司实现营业收入6.57亿元,实现归属于母公司所有者的净利润6887万元。

1、不断加深推进精益管理工作

公司针对风云变幻的国际国内经济形势以及市场竞争的变化特点,提出了"精益管理和专业经营"的指导思想,并从科研、生产、经营、采购、管理以及机构、专业配套、人力资源等诸多方面逐步进行了一系列的持续变革。我们坚持"用先进的理念洗脑,用科学的方法做事,不断提升公司的经营管理水平"的工作目标。

2、加大市场开拓力度,加强营销管理。

2012年,在公司决策层的领导下,精心研究市场,精细市场营销,全力经营好产品,同时不断加强内部管理,加强商务队伍素质建设和执行力建设,加强市场分析和情报信息工作,加强营销管理和营销策划工作,加强项目培育和跟踪工作,加大商务合同源头管理力度,全面提高营销工作水平和商务合同质量。着力于传统优势项目、新型煤化工的需求;天然气液化市场、低劣煤提质梯级利用、火电厂节能减排等新领域;重点开拓新疆等区域市场;继续做好低浓度瓦斯提浓和页岩气、油页岩、垃圾填埋气等潜在市场的研发和开拓。

3、做好采购管理,认真实施采购变革,提升采购管理水平和效益。

(1)认真实施采购变革,通过制定成本节约评价和效益评价办法,实行采购透明,严格规范采购行为,加强公司采购管理,提升采购管理水平和效益,降低采购成本;

(2)进一步提高设计能力,优化设计水平;

(3)加强供应商管理机制,充分利用市场竞争规则降低采购成本和保证质量。

4、加强科技研发力度,推动技术创新

2012年,本公司持续加强科技攻关力度,充分发挥科技创新的支撑和引领作用,取得明显成效。公司获得了国家科技支撑项目(30万吨煤制油工程高浓度二氧化碳捕集与地质封存技术开发及示范)。

重点开展知识产权保护工作,把专利的公开保护和技术诀窍的秘密保护有机结合起来,维持创新成果的竞争力。目前公司拥有授权专利46件,其中发明专利35件。2012年申请专利11项,已授权11项。

鼓励科技创新,目前公司"合成甲烷催化剂的研制"、"二甲醚催化剂模式及扩大制备实验"、轻油蒸汽转化催化剂的研制重点项目正在有序开展。

拓展思路和渠道,加强与外部科研院所和企业的科研合作,与成都汇展科技公司对双流分公司的科技成果转化进行了交流;与四川大学和曾祥炜就"非能动吸附分离流体控制系统的开发应用"申报项目进行沟通和协调。

5、全面开展实施内控控制规范工作

为规范和加强公司内部控制,保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高公司管理水平和风险控制能力,促进公司可持续发展,进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》,公司于2012年4月正式启动内部控制规范实施工作。公司内控工作以"满足内控管理合规是基础,提升公司整体管理水平是目标"为工作思路,按计划分步骤将内控体系建设阶段的工作内容进行分解,针对公司不同业务板块,对公司管理部门和三大产业进行了内控实施阶段情况了解和诊断工作,通过各层级的业务访谈和调查、穿行测试等工作方法,收集和辨识风险和控制措施为编制风险矩阵和风险清单及相关内控文档奠定了基础。同时对管理中涉及到的缺陷进行梳理和收集。

重新梳理和设计与公司业务层级相对应的工作流程,保证了公司内控体系的合理、合规性构建,进一步制定和完善了投资、生产、经营、财务、监督检查等方面统一的内部控制原则和管理制度,规范和完善了公司内部控制制度,为公司有效规避经营风险和科学管理打下了良好基础。内控体系建设工作去得了阶段性成果。

6、质量、环保、安全

公司在质量管理方面,建立并全面执行GB/T19001-2008《质量管理体系》标准,工程类、催化剂类和阀门类产品均通过了国家认证机构的复评审查,保证了公司质量管理体系的有效性。

环保方面,公司投入60多万元对污水及废气进行处置,达标排放。公司各产业实体根据自身特点进行了应急救援预案演练,对现有应急演练预案和方案的针对性、可操作性进行评价和改进。

安全方面,公司投入100多万元对发现的各类安全生产隐患进行整改,隐患整改完成率达97.5%,全年未发生重大火灾、爆炸、人身死亡事故,无环境污染事故,无重伤和轻伤事故。近五年来首次实现零事故。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、收入

(1)主要销售客户的情况

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

(2)主要供应商情况

4、费用

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

(2)情况说明

公司2012年研发投入2206.94万元,通过公司内部结题鉴定项目19项。已通过结题鉴定的项目涉及公司催化剂、变压吸附气体分离技术和碳一化学及工程三大主业。随着低堆密度转化催化剂的开发、焦炉气部分氧化转化催化剂的研制、MYD-60系列以及JC系列等新型转化催化剂的研制、变压吸附空分制氧中试装置补充实验、从焦炉气中提纯甲烷的试验研究、焦炉煤气和转炉气制甲醇项目、1000吨/年共聚醚醚酮工程、焦炉气甲烷化制天然气的工程开发等项目的顺利完成,进一步提高了公司在转化催化剂域、变压吸附气体分离技术、碳一化学及工程开发相关领域的综合实力和市场竞争力,为公司主业的持续发展提供了强大动力。

目前,公司在研技术创新项目共达28项。其中"由含CO2/CO工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂"和"二氧化碳捕集、利用与封存技术开发"等政府资金支持项目进展顺利,预计都能按期完成任务。公司内部立项的科研项目,轻油蒸汽转化催化剂的研制、脱除高浓度CO中氢气的研究、气动截止阀主要零部件结构改进及互换性研究等项目已经完成所有试验工作,正在撰写结题报告,其他项目都在有序推进。

公司围绕催化剂、变压吸附气体分离技术、碳一化工工程设计及工程总承包三大主业,积极开展技术创新,开拓进取,在保持原技术领域的领先地位的基础上,不断拓展延伸其范围,使公司实现可持续发展。另外,公司积极对外申报项目,努力争取政府科研专项资金的支持,2012年公司完成了以"工业尾气变压吸附分离回收技术及成套装置开发与产业化"为题的四川省节能环保产业科技成果转化专项,以及以"程控鼠笼式调节型高压差均压用截止阀研制"为题的四川省科技支撑计划两个项目的申报工作,现两个项目已通过初审,进入了省科技厅项目库。

公司继续加强对知识产权的保护力度,2012年获得专利申请授理11项,获得专利授权11项。

6、现金流

7、其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

公司在报告期内,圆满完成年初制定的经营计划,完成董事会制定的各项经济指标。实现营业收入6.57亿元,实现归属于母公司所有者的净利润6887万元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

长期股权投资:主要是本期处置四川省煤焦化集团有限公司股权所致。

在建工程:主要是本年度购建工程、技术开发办公大楼及装修所致。

预收款项:主要是本期预收新签工程合同款项较多所致。

应交税费:主要是本期末应交增值税较上期减少所致。

其他应付款:主要原因是本期收取投标保证金增加所致。

其他非流动负债:由于上期收到政府拨付的C02/CO工业排放气和煤制气合成甲烷催化剂项目专项经费在本期结转营业外收入所致。

2、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

公司于2000年12月25日发行4500万A股,共募集资金28321.60万元,截止2012年12月31日已累计使用完毕。

承诺项目使用情况

(1)变压吸附供气中心项目

计划总投资4570万元,预计投产后年收益735万元。2001年7月开始,共投入资金8144.58万元。报告期内供气中心项目收益主要在四平天科供气项目、气体所及武汉供气分公司中体现,2012年度实现净利润377.58万元。

(2)PSA专用吸附剂项目

计划总投资3975万元,预计投产后年收益723万元。2002年5月开始,共投入资金1911.17万元。报告期内PSA专用吸附剂项目收益主要体现在宁夏分公司中,2012年度实现净利润4.18万元。

500吨/年CO专用吸附剂项目情况:该项目生产装置已建成,共使用建设资金720.38万元,工艺流程已打通,并生产出合格产品,但生产能力还未达到设计要求,现处于整改阶段。

(3)PSA特种阀门项目

计划总投资2155万元,预计投产后年收益340万元。2002年6月开始,共投入资金2370.47万元。报告期内PSA特种阀门项目收益在双流分公司中体现,2012年度实现净利润95.25万元。

(4)催化剂生产装置改扩建项目

计划总投资2975万元,预计投产后年收益804万元。2001年5月开始,共投入资金3539.34万元。报告期内催化剂改扩建工程项目收益在泸州分公司中体现,2012年度实现净利润1879.86万元。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

本报告期内投资情况如下:

(1)宜宾天科煤化工公司8万吨/年煤制甲醇项目

宜宾天科煤化工有限公司是本公司于2003年11月出资2240万元(占22.40%)与西南化工研究设计院有限公司等单位组建的公司,主要从事煤制合成气、甲醇及下游产品制造、销售。本公司对该公司的长期投资,在2011年已按权益法减值为零,采用备案登记方式核算,报告期内处于停产状态。

(2)四川省煤焦化集团有限公司(原内江天科)环己酮及PSA制氢项目

本公司于2001年12月投资900万元(股权比例为6.41%),该公司主要进行PSA-H2及环己酮生产装置的建设、生产、销售等业务。本公司董事会于2011年12月31日一致通过决议,授权公司经营班子在合法合规的原则下,处置公司持有的四川省煤焦化集团有限公司的全部股权。至2012年12月31日该项股权处置工作已完成,并已全部收回股权转让款。

(3)武汉天科气体公司1万吨/年食品级二氧化碳项目

武汉天科气体发展有限公司是本公司于2001年11月投资320万元(占40%)与武汉无机盐厂等共同组建成立的公司,主要进行食品级二氧化碳等气体装置的建设、生产、销售等业务。该公司报告期净利润-77.91万元,主要原因是该企业处于搬迁状态,生产不稳定。

(4)贡嘎神汤温泉有限公司

2001年8月,本公司共投资1152万元(占27.56%)与周仲文共同组建成立四川贡嘎神汤温泉公司,从事旅游业开发服务。该公司报告期内净利润-101.52万元,亏损主要原因为一期工程已撤除,正在进行二期建设。

(5)四川制动科技股份有限公司

2002年4月,本公司共参股100万元(占0.99%)属发起人之一。

(6)经本公司2011年12月26日第四届董事会第35次会议决议,通过关于泸州分公司300吨/年粘结型镍系催化剂(Z204)迁建项目的决议,项目工程概算总投资1196万元。至2012年12月31日,共使用资金247.91万元,该项目正在建设过程中。

(7)经本公司2011年10月第二次临时股东会决议,购买位于四川省成都市航空港机场路常乐二段12号温哥华三期房产一幢,用于公司经营办公、工程及技术开发。至2012年12月31日已付款12549.06万元(含税费),目前已办理完毕全部土地证、房产证的过户手续。

(8)经本公司2012年4月10日第四届董事会第41次会议决议,同意经营班子关于公司工程及技术开发办公大楼的装修的方案,预计装修及设备费用约为4000万元。至2012年12月31日,共投入资金1933.63万元,该项目正在实施过程中。

(9)经本公司第四届董事会第四十三次(通讯)会议决议,董事会同意使用自有资金购买开发商温资房产公司为我公司配备的60个已编号的优先购买权的车位,总价600万元,并授权经营班子具体办理购买车位协议签订等事宜。目前,已支付前期购买资金540万元,正在办理产权证过程中。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

变压吸附气体分离、碳一化学和工程开发设计、催化剂三大产业仍是公司的经济支柱。

变压吸附业务的市场分布在石化、冶金、军工、化工等九大领域。随着产业结构的调整,传统市场不断萎缩,而与十二五规划有关的项目,如新能源化工方面、节能减排方面项目有明显进展。尤其是从宏观环境来看,国家正鼓励发展循环经济,不断加大污染惩治力度;从微观环境来看,各工业企业的投资意识、环保意识在不断提高,给变压吸附气体分离技术的应用也带来了更多的商机。

公司持有国家有关部门颁发化工石化医药行业甲级工程设计证书、工程咨询甲级资格证书、工程总承包乙级资格证书、全国一、二、三类压力容器及分析设计资格证书、全国压力管道设计资格证书、全国建设项目环境影响评价乙级资格证书等。以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇、甲醇气相催化脱水法生产二甲醚、粗苯精制等工艺技术,其技术水平处于国内领先地位,液化天然气项目也将为公司带来新的经济增长。经过前两年公司3个总承包项目的实施,公司工程总承包能力得到了较大提升,总承包业务范围进一步扩大,公司的工程总承包营业额已跨进我国勘察设计行业百强企业。2013年,公司将把承揽工程总承包项目作为公司经营工作的重点。

公司转化催化剂和甲醇催化剂的研发历史,见证了我国化肥工业及甲醇工业的发展。作为国内首家转化催化剂制造商,具有数十年专业研究经验,无论产品的机械强度、催化活性、还是使用寿命等技术指标均达到或超过国外同类产品水平,并在七、八十年代就已替代进口产品。公司目前拥有产能为700吨、实际产量达1300吨、有30多个品种的转化催化剂,广泛应用于国内100多家大中小型合成氨厂,占据了绝大部份市场。公司将持续提高产品质量和性能,不断提高产品服务质量,持续改进产品配方,巩固催化剂市场。

(二)公司发展战略

继续坚持精细管理,以市场为导向,在新能源和节能环保领域,以技术创新为依托,强化公司工程总承包能力,借助资本市场的优势,探索兼并收购的路径,努力成为国内变压吸附气体分离的龙头企业和以自有技术为基础的的工程承包新锐。

(三)经营计划

2013年,随着公司新经营办公大楼投入使用等因素的影响,公司经营成本有所增加。为此,公司将努力加大市场开拓,精细管理,降本增效。

公司计划2013年营业收入6.6亿元,经营成本及费用5.96亿元,利润总额6800万元。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

经初步测算,在2013年度:

1、公司维持当前业务所需营运资金2.5亿元;

2、公司计划对泸州分公司厂房、办公用房(均系危房)进行改造以及催化剂生产线进行技术改造,公司新经营办公大楼装修等资本性支出共计约5000万元;

截止2012年12月31日,公司货币资金3.6亿元。能满足公司当前经营的需求。

(五)可能面对的风险

1、政策风险

本公司作为科技型企业,技术转让和成套装置工程承包是主要经济来源,涉及行业较多,包括石油、化工、医药、冶金、电子通讯等。因此销售收入与国家宏观经济建设投入有较大的关系。目前国家对传统煤化工等产业的调整,对公司部分业务拓展有不利影响。

2、财务风险

2012年末公司应收账款原值为1.16亿元,应收账款不能有效收回将严重影响公司经营目标的实现。

公司现暂无借款,现金流状况较为健康。

公司目前无金融衍生品业务(主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等)曾发生或易发生失误的流程和环节;无非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况。

3、市场风险

2012年下半年,国内的经济开始出现复苏迹象,但复苏步伐缓慢。很多项目由于资金缺乏等原因,还处于缓建、停建状态,对以工程项目设计、施工等为主的变压吸附和工程公司产业仍有不利影响。

4、知识产权风险

公司一直注重产品技术研发和知识产权管理,每年公司在科研开发上的投入均保持在营业收入的3%以上(查阅高新企业标准)。虽然本公司已采取严格的知识产权保护措施,国内知识产权保护环境仍然不容乐观。

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司于2012年5月28日实施了2011年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司2011年度利润分配方案为:经天职国际会计师事务所审计确认,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润61,235,152.58元,可供全体股东分配的利润为111,030,466.92元。以2011年末总股本270,175,720股为基数,向全体股东每股送红股0.1股并派发现金红利人民币0.02元(含税),共计分配利润32,421,086.4元,其中现金红利5,403,514.40元。剩余未分配利润结转下年度。实施后总股本为297,193,292股,增加27,017,572股。

公司在制定2011年度分红方案时,由于公司计算累计现金部份分红数时出现偏差及失误,导致公司近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的23.52%,低于《公司章程》"公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"的规定,累计少分配现金282.28万元。(详见公司临2012-018公告)。公司在现金分红政策执行上和相关议案审核把关上存在不足和瑕疵。

2、为纠正上述失误,回馈广大投资者,满足《公司章程》分红政策的相关规定,公司于2012年中期进行补充现金分红,2012年中期利润分配方案为:2012年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润36,511,183.71元,可供全体股东分配的利润116,052,827.43元。公司以2012年6月30日的总股本(297,193,292股)为基数,向全体股东每10股派0.2元(含税)。共计分配现金红利5,943,865.84元(含税),不进行资本公积金转增。2012年中期利润分配方案已经2012年8月15日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,并于2012年10月10日实施完毕。

该方案在制定期间,公司董事会于2012年7月19日发布了征求中小投资者意见的公告,2012年第一次临时股东大会审议表决时公司为股东开通了网络投票,能够保证中小股东权力的充分行使。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求,公司已对《公司章程》中有关现金分红政策等条款进行完善修订,此次利润分配政策的修改明确了公司分红标准和分红比例,明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款,进一步增加现金分红的透明度,为公司广大股东充分表达意见,行使权利,提供更便利的条件。《公司章程》(修正案)已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

4、公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日总股本

297,193,292股为基数,每10股派0.7元(含税),不进行资本公积金转增。

2012年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议通过,尚需提交2012年度股东大会通过

(二)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币 种:人民币

四、涉及财务报告的相关事项

不适用

四川天一科技股份有限公司

2013年3月16日

来源:乐清市阀门厂